航天科技公布了關(guān)于擬收購(gòu)三家海外標(biāo)的公司相關(guān)汽車(chē)電子板塊業(yè)務(wù)的最終重組草案。方案中正式闡明，將通過(guò)發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)Hiwinglux公司、IEE公司、Navilight公司相關(guān)汽車(chē)電子板塊業(yè)務(wù),交易總作價(jià)174,188.99萬(wàn)元，其 中擬支付現(xiàn)金77,555.38萬(wàn)元，并發(fā)行21,902,450股。另外，交易同時(shí)擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 167,055.38 萬(wàn)元。

值得注意的是，由于Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司 33%和24%的股權(quán)。而IEE 公司持有AC公司39%的股權(quán)(擁有51%的投票權(quán))。因此，本次交易完成后，航天科技將直接持有IEE公司97%的股權(quán)，間接持有AC公司96%的股 權(quán)，故而IEE和AC兩家公司才是航天科技真正納入旗下的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

航天科技(000901.SZ)作為航天科工三院控股的唯一上市公 司，通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組將獲得汽車(chē)安全電子、醫(yī)療健康、工業(yè)及能源等新的增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步拓展，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊將實(shí)現(xiàn)跨 越式發(fā)展，或?qū)⒈淮蛟斐蔀楹教炜乒ぜ瘓F(tuán)旗下唯一的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

根據(jù)重組草案中介紹，本次交易中所涉的標(biāo)的公司均為海外資產(chǎn)，其中 IEE 公司是一家全球領(lǐng)先的汽車(chē)安全傳感技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案提供商，長(zhǎng)期、持續(xù)為領(lǐng)先的OEM 廠商開(kāi)發(fā)主、被動(dòng)安全傳感技術(shù)產(chǎn)品。在細(xì)分的乘員識(shí)別及乘員分類(lèi)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)形成一定的品牌影響力。IEE 公司在汽車(chē)乘客安全領(lǐng)域始終保持著細(xì)分市場(chǎng)的全球領(lǐng)先地位，全球超過(guò)20家的主要OEM整車(chē)廠都是IEE公司的客戶，在技術(shù)、成本及耐用性上競(jìng)爭(zhēng)力十足， 取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。在全球乘客識(shí)別系統(tǒng)市場(chǎng)(包括安全帶警報(bào)、兒童識(shí)別系統(tǒng)等產(chǎn)品)，2015年IEE公司占據(jù)71%全球第一的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)高于其 他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。全球乘客分類(lèi)(OCS)系統(tǒng)市場(chǎng)中(包括身體感應(yīng)、乘客分類(lèi)等產(chǎn)品)，2015 年IEE 公司占據(jù)全球第二的市場(chǎng)份額，約為37%。

AC 公司及其子公司是全球領(lǐng)先的汽車(chē)電子制造商，主要從事汽車(chē)行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù)。AC 公司專(zhuān)注于法國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)優(yōu)秀的生產(chǎn)和質(zhì)量控制水平以及下游服務(wù)進(jìn)行制造，目標(biāo)是在制造成本和質(zhì)量方面超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并通過(guò)工藝流程自動(dòng)化水平的提高來(lái)鞏固價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)人士稱，由于標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力較強(qiáng)、資產(chǎn)質(zhì)量較好、未來(lái)成長(zhǎng)空間較大，重組完成后上市公司的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量將得到顯著改善，交易完成后 2015 年的每股收益將由0.16元上升為0.25元。這有利于航天科技上市公司抵抗經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，保障廣大中小投資者的利益。

草案中同時(shí)也發(fā)布了關(guān)于上市公司航天科技未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略。其中顯示，未來(lái)公司將圍繞五大主業(yè)板塊，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模與質(zhì)量效益同步提升為目標(biāo)，著力加強(qiáng)產(chǎn) 業(yè)培育，充分利用自主創(chuàng)新、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等經(jīng)營(yíng)發(fā)展手段，培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加速經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新，提高產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)、技術(shù)附加值，增強(qiáng)整體經(jīng)濟(jì)效益。

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用大，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。隨著汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展以及汽車(chē)電子化程度的不斷提高，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)需求增 長(zhǎng)很快，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。航天科技(000901.SZ)本次強(qiáng)勢(shì)納入經(jīng)濟(jì)效益較好、技術(shù)壁壘較高的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)，顯著提高了汽車(chē)電子業(yè)務(wù)的整體規(guī)模和 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升了整體持續(xù)盈利能力。